Übersicht der Automationen

Hier befinden sich die Links zu allen Formularen für die Automation:

 

1. Bewerber- und Mitarbeiteronboarding

Bewerbereintragung in den Automationsprozess

Informationen für den Probetag

Anlage neuer Mitarbeiter

 

2. Mandantenonbolarding

Abfrage Kennzahlen nach Erstkontakt

Eintragung Erstgespräch

Abfrage Informationen zur Angebotserstellung Privatperson mit Firma

Abfrage Informationen zur Angebotserstellung Privatperson

Abfrage Informationen zur Angebotserstellung Firma

Abfrage Stammdaten Privatperson mit Firma

Abfrage Stammdaten Privatperson

Abfrage Stammdaten Firma

Allgemeines Onboarding - Begrüßungsemail und Vorstellung Addison One-Click Portal

Anforderung Unterlagen - Mandant

Anforderung Unterlagen - Vorberater

Mandatsanlage abgeschlossen - Information an Sachbearbeiter und Sören Richter

Start Bewertungskampagne

Erinnerungsservice

 

3. Sonstiges

Geburtstagskampagne